Omsättning och resultat för alla klienter
Vill du se hur det går för alla klienter på en gång, kan AI:n ta fram omsättning och resultat för varje bolag, för samma period, i en enda tabell.
Ändras något i Fortnox?
Nej. AI:n läser bara.
Vad behövs?
Att klientbolagen är tillagda på kontosidan. Det räcker att AI:n får läsa.
Vilka klienter växer, vilka går sämre än i fjol, och vilka har ett resultat som sticker ut? Att ta fram det bolag för bolag i Fortnox tar tid, och AI:n kan göra det i en fråga.
AI:n hämtar listan över bolagen i Novus och räknar sedan fram resultaträkningen för varje bolag, för den period du anger. Tillbaka får du en tabell med en rad per klient.
Så gör du
Ange perioden med datum, så räknas alla bolag på samma sätt.
Gå igenom alla bolag i Novus. Visa nettoomsättning och resultat från 1 januari till 31 augusti i år för varje bolag, i en tabell. Sortera efter omsättning, störst först.Varje bolag hämtas för sig, så med många klienter tar tabellen en stund.
Lägg till förra året, om du vill se förändringen.
Lägg till samma period förra året och förändringen i procent.Ett bolag som saknar förra årets bokföring i Fortnox får ingen jämförelse.
Spara tabellen som en Excel-fil om du vill arbeta vidare med den. Se Från Excel till Fortnox, och tillbaka.
Det här händer i Fortnox
Ingenting ändras. För varje bolag räknar AI:n fram resultaträkningen ur de verifikationer som är bokförda i perioden, uppställd enligt BAS-kontoplanen.
Bra att veta
- Tabellen är bara så färsk som bokföringen. En klient som ligger efter med bokföringen får en lägre omsättning i tabellen än den verkliga.
- Har ett bolag ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret, säg om du vill ha samma kalenderperiod för alla eller varje bolags eget räkenskapsår.
- Vill du förstå vad en siffra bygger på, se Ta fram omsättningen för rätt period.
Fick du inte svar på din fråga? Ring oss på 079 343 68 10 eller mejla support@novusmcp.se.