En egen AI-agent för varje klient

Många byråer vill ha en AI som känner varje klient: vilka regler som gäller, vilka leverantörer som brukar komma och vad som brukar behöva göras. Med projekt i Claude Cowork kommer du nära det.

Ett projekt i Cowork har egna instruktioner, egna filer, eget minne och egna schemalagda uppgifter. Det Claude lär sig i ett projekt stannar i det projektet. Gör därför ett projekt per klient, så blir varje projekt en agent för just den klienten.

Så sätter du upp det

1. Koppla Novus i Claude, om du inte redan har gjort det. Se Koppla Fortnox till Claude.

2. Skapa ett projekt för klienten. Välj Projects i vänstermenyn i Cowork, klicka på plustecknet och välj Start from scratch. Döp projektet efter bolaget.

3. Skriv projektets instruktioner. Börja med vilket bolag det gäller och vad AI:n får göra på egen hand. Klientens regler för kontering och kostnadsställen lägger du till efter, se Ge AI:n egna regler för varje klient.

   Det här projektet gäller Bolaget AB i Novus. Du läser och föreslår. Du ändrar ingenting i Fortnox förrän jag har sagt ja i samma samtal. Börja varje svar med det som väntar på mig.

4. Lägg till det AI:n ska kunna slå upp, till exempel klientens rutinbeskrivning, som filer i projektet.

5. Lägg in en veckorunda i projektet. Varje projekt kan ha egna schemalagda uppgifter. Låt uppgiften bara läsa och föreslå.

   Varje måndag: lista nya filer i inkorgen hos Bolaget AB, leverantörsfakturor som väntar och kundfakturor som har förfallit. Föreslå konto och moms för nya kvitton. Ändra ingenting i Fortnox.

   Hur en schemalagd uppgift sätts upp står i Låt Claude gå igenom klienterna varje morgon.

6. Gå igenom rundan i projektet. Fråga om det du undrar över och be AI:n göra det som ska göras. Varje ändring visas först, och du svarar ja.

   Bokför kvittona du föreslog, utom det från ICA. Visa varje verifikation innan du bokför den.

7. Kontrollera i Fortnox. Be om en lista över det som har bokförts, och titta på det i Fortnox.

   Vilka verifikationer har skapats eller ändrats i dag hos Bolaget AB? Visa nummer, datum och text.

Det här händer i Fortnox

Ingenting när veckorundan körs, om du har skrivit att den bara ska läsa. Då sitter ingen vid datorn som kan svara ja. Det du godkänner efteråt görs som i vilken chatt som helst: AI:n visar ändringen och väntar på ditt ja.

Bra att veta

• Minnet i ett projekt stannar i projektet. Det Claude lär sig om en klient följer alltså inte med till nästa, och det är ytterligare ett skäl att ha ett projekt per klient.
• På Claude Team och Enterprise skriver Anthropic att kopplingar bara fungerar i privata projekt.
• Ska alla klienter följa samma rutin, lägg rutinen i en skill som uppgifterna kan använda, se Gör byråns rutin till en skill.
• Vilket abonnemang byrån behöver för klienternas uppgifter står i Vilken AI-app och vilket abonnemang?
• Har du fått Claudes nya utseende, där chatt och Cowork är samma sak, kan menyerna se annorlunda ut än i stegen här.