Kundfakturor från Excel

Så gör du

1. Ladda upp Excel-filen i chatten och låt AI:n matcha kunderna. Se Excel in och ut om din app inte tar emot filen.

   Här är fakturorna för Bolaget AB. Matcha varje rad mot en kund i Fortnox och lista de kunder som saknas. Skapa inget än.

2. Lägg upp kunderna som saknas.

   Lägg upp de kunder som saknas, med namn och organisationsnummer från filen.

3. Spärra mot dubbletter. Låt AI:n skriva fakturanumret från det andra systemet i fältet Ert ordernummer. Fortnox kan söka på det fältet, så AI:n kan se om en faktura redan är upplagd.

   Skriv fakturanumret från filen i Ert ordernummer på varje faktura. Kontrollera först att inget av numren redan finns hos Bolaget AB.

4. Skapa fakturorna. Novus visar kund, rader och summa för varje faktura och väntar på ditt ja.

   Skapa de fem första fakturorna som utkast. Visa förhandsgranskningen innan du skapar dem.

5. Bokför dem.

   Bokför fakturorna du just skapade. Skicka ingenting till kunderna, och fråga mig innan du klarmarkerar något.

Det här händer i Fortnox

• Kunder som saknas läggs upp i kundregistret.
• Varje faktura skapas som utkast, inte bokförd och inte skickad. Den får ett nummer ur bolagets egen nummerserie.
• Bokföringen är ett eget steg. I bolag med Fortnox Lager måste fakturan klarmarkeras först. Det kan AI:n göra, och Novus skriver i förhandsgranskningen att en klarmarkering inte går att ångra.
• Kunderna, fakturorna och bokföringen visas i förhandsgranskningar och görs först efter ditt ja. Godkänn gärna en lista i taget.
• Att skapa och bokföra fakturan skickar ingenting till kunden.

Bra att veta

• Börja med två eller tre fakturor och kontrollera dem i Fortnox innan du tar resten.
• Anger du inte konto och momssats väljer Fortnox bolagets standard. Har raderna olika moms, säg det.
• Moms och slutsumma räknas fram av Fortnox. Raderna kan hänvisa till artiklar som redan finns i bolagets Fortnox.