Undvik dubbletter
Fortnox säger inte ifrån när samma leverantörsfaktura registreras en gång till. Låt därför AI:n söka innan den skapar något, och ge den något unikt att söka på.
- Kontrollen
- Läsning räcker
- Fortnox spärr
- Ingen
Så gör du
Leverantörsfakturor: sök på leverantörens fakturanummer.
Innan du registrerar en leverantörsfaktura hos Bolaget AB: sök på leverantörens fakturanummer och säg till om det redan finns.Kundfakturor från ett annat system: använd Ert ordernummer. Fortnox kan söka på det fältet, så numret från det andra systemet blir något att kontrollera mot.
Skriv fakturanumret från det andra systemet i Ert ordernummer, och kontrollera först att numret inte redan finns.Kvitton: låt kopplingen visa vad som är gjort. Ett kvitto som kopplats till en verifikation lämnar inkorgen. Se Vad händer när AI:n bokför ett kvitto.
Finns det redan en verifikation hos Bolaget AB med samma datum och belopp som det här kvittot?Gör det till en regel i klientens instruktioner. Se Instruktioner per klient.
Det här händer i Fortnox
- Vi registrerade samma fakturanummer från samma leverantör två gånger i ett testbolag. Fortnox tog emot båda utan varning, och en sökning på numret visade båda.
- I Inkomna fakturor markerar Fortnox möjliga dubbletter, där OCR, belopp och datum stämmer. Den kontrollen gäller inte fakturor som registreras via kopplingen.
- En faktura som redan är registrerad går att makulera, men den finns kvar i listan som makulerad.
Fick du inte svar på din fråga? Ring oss på 079 343 68 10 eller mejla support@novusmcp.se.