Registrera en leverantörsfaktura från en PDF

Så gör du

1. Lägg fakturan i inkorgens mapp Leverantörsfakturor i bolagets Fortnox. Fortnox kopplar bara filer därifrån till leverantörsfakturor.

2. Be om ett förslag först.

   Vilka filer ligger i inkorgens mapp Leverantörsfakturor hos Bolaget AB? Läs dem och föreslå leverantör, belopp, moms och konto för var och en. Registrera inget än.

3. Kontrollera att fakturan inte redan finns. Se Undvik dubbletter.

   Kontrollera att ingen av fakturorna redan finns i Fortnox, på leverantör och fakturanummer.

4. Registrera och koppla filen.

   Registrera fakturorna som leverantörsfakturor och koppla varje PDF till sin faktura.

Det här händer i Fortnox

• Saknas leverantören kan AI:n lägga upp den i leverantörsregistret. En leverantör går inte att ta bort via kopplingen, bara att göra inaktiv.
• Fakturan registreras med kontering men bokförs inte. Attest och bokföring är egna steg.
• PDF:en kopplas till fakturan som underlag.

Bra att veta

• Novus visar fakturan innan den registreras och väntar på ditt ja, likaså en ny leverantör.
• Fortnox stoppar inte en faktura som redan finns. Samma fakturanummer från samma leverantör kan registreras två gånger, så låt AI:n söka först.
• En PDF som du laddar upp i chatten kan AI:n läsa och registrera. Men för att filen ska följa med till Fortnox måste AI:n skicka hela filen genom chatten, och det fungerar bara med små filer. Lägg den i inkorgen, så kopplas den direkt.