Kostnadsställe från fakturans referens

Så gör du

1. Skriv regeln en gång i klientens instruktioner, så följer AI:n den varje gång. Se Instruktioner per klient.

   För Bolaget AB: står det ett kostnadsställe i fakturans referens, lägg det på fakturans kostnadsrader. Finns kostnadsstället inte i Fortnox, fråga mig i stället.

2. Be om förslag för fakturorna som väntar.

   Gå igenom leverantörsfakturorna som inte är bokförda hos Bolaget AB. Läs referensen på varje faktura och föreslå kostnadsställe för kostnadsraderna. Ändra inget än.

3. Lägg in det som stämmer. Kräver skrivåtkomst i bolaget.

   Lägg in kostnadsställena du föreslog, utom på leverantörsfaktura 41.

4. Attestera när raderna är klara. Se Attest och betalning.

Det här händer i Fortnox

• AI:n läser fakturans fält i Fortnox, som Er referens och kommentaren, och själva fakturan när den finns bifogad.
• Kostnadsstället läggs på fakturans rader. Finns det inte upplagt i bolaget svarar Fortnox att kostnadsstället inte existerar, och ingenting sparas.
• Efter attesten går raderna inte att ändra. Fortnox tillåter då bara ändring av OCR, fakturanummer och förfallodatum.

Bra att veta

• Fakturor som väntar i Fortnox Inkomna fakturor når AI:n inte. När fakturan är sparad, eller skickad för attest, finns den bland leverantörsfakturorna. Se Fortnox fakturatolkning och AI:n.
• Står referensen bara på själva fakturan och inte i fälten, behöver fakturan vara bifogad i Fortnox. AI:n läser då texten i PDF:en, eller sidan som bild när den är skannad.
• Betyder referensen olika saker hos olika leverantörer, skriv en lista i instruktionerna med referens och kostnadsställe.
• Har en leverantör alltid samma kostnadsställe kan en konteringsmall på leverantören i Fortnox sköta det, utan AI.
• Ska fakturan också till den som beställde kan Fortnox attestflöde styras av referensen på fakturan. Se Attest och betalning.
• Novus visar ändringen innan den sparas och gör den först efter ditt ja. Har du många fakturor, godkänn dem i en lista. Se Hur mycket AI:n frågar.