Veckans leverantörsfakturor för alla klienter

Så gör du

1. Fråga om alla klienter på en gång.

   Gå igenom alla bolag i Novus. Lista leverantörsfakturorna som inte är bokförda, per bolag, med leverantör, belopp och förfallodag. Sortera på förfallodag.

2. Ta med det som ligger i inkorgen. En faktura som bara finns som fil i inkorgen är inte registrerad än och syns inte bland leverantörsfakturorna.

   Visa också hur många filer som ligger i inkorgens mapp Leverantörsfakturor hos varje bolag.

3. Begränsa till veckan när listan blir lång.

   Bara fakturor med fakturadatum den här veckan.

4. Ta nästa steg per klient: granska fakturan, lägg kostnadsställe och attestera.

Det här händer i Fortnox

• Ingenting ändras. AI:n frågar Fortnox ett bolag i taget, och med flera bolag kopplade märks varje svar med bolagets namn.

Bra att veta

• Fakturor som inte är bokförda är de som finns som leverantörsfakturor i Fortnox men väntar på attest och bokföring. Bokförda men obetalda fakturor är en annan fråga, be om dem för sig.
• Fakturor som väntar i Fortnox Inkomna fakturor, alltså tolkade fakturor och e-fakturor som ingen har sparat än, når AI:n inte. Se Fortnox fakturatolkning och AI:n.
• Med många bolag tar svaret en stund, eftersom varje bolag är en egen fråga till Fortnox.
• Att skicka en faktura till en viss person för attest går inte via Novus. Se Attest och betalning.
• Vill du få listan varje morgon utan att fråga, se Schemalagd genomgång.