Underlag som saknas

Så gör du

1. Hitta det som saknas.

   Vilka verifikationer hos Bolaget AB från augusti saknar kopplat underlag? Ta bara med dem som bokförts manuellt, och visa datum, text och belopp.

2. Låt AI:n skriva mejlet.

   Skriv ett kort mejl till klienten där du ber om underlagen, med en punkt per verifikation.

3. När underlagen kommer: lägg dem i bolagets inkorg och be AI:n koppla dem. Se Vad händer när AI:n bokför ett kvitto.

   Koppla kvittona i inkorgen hos Bolaget AB till verifikationerna som saknade underlag.

Det här händer i Fortnox

• Ingenting ändras när AI:n letar. Den läser periodens verifikationer, vilken sorts verifikation var och en är, och vilka filer som är kopplade.
• Kopplar AI:n underlagen i steg 3 hamnar de på verifikationerna och lämnar inkorgen. Det kräver skrivåtkomst, och Novus visar kopplingarna innan de görs.

Bra att veta

• AI:n ser bara filer som är kopplade till verifikationen i Fortnox. Underlag som finns någon annanstans vet den inget om.
• Frågan gäller verifikationer som bokförts manuellt. En leverantörsfaktura har sitt underlag kopplat till fakturan, och det kan du fråga om för sig.
• Mejlet skickar du själv.
• Vill du göra det varje månad för flera klienter, se Schemalagd genomgång.