Bokför en manuell verifikation med underlag
Allt som ska bokföras är inte kvitton eller fakturor. En bankavgift, en ränta eller en omföring mellan två konton kan AI:n bokföra som en verifikation, och koppla underlaget om det ligger i bolagets inkorg i Fortnox.
Ändras något i Fortnox?
Ja, efter ditt ja: en verifikation, med underlaget kopplat om det finns ett.
Vad behövs?
Att AI:n får ändra i bolaget, och underlaget i bolagets inkorg i Fortnox.
Vid sidan av kvitton och fakturor finns det mycket som bokförs för hand: bankavgifter och räntor från kontoutdraget, en omföring när något har hamnat på fel konto, eller en post som klienten har mejlat om. Det är ofta några rader i taget, men det tar tid att öppna Fortnox, leta upp rätt bolag och skriva in dem.
Det kan du lämna till AI:n. Du berättar vad som ska bokföras, med vanliga ord eller med underlaget framför dig, och AI:n föreslår datum, konton och belopp. Du ser hela verifikationen först, och Novus bokför ingenting förrän du har svarat ja.
Så gör du
Lägg underlaget i bolagets inkorg i Fortnox, om det finns ett, till exempel ett kontoutdrag som PDF. Därifrån kan AI:n både läsa det och koppla det till verifikationen.
Be om ett förslag först. I det här steget ändras ingenting.
Föreslå en verifikation hos Bolaget AB för bankavgiften på 50 kronor den 25 september, dragen från företagskontot. Bokför inget än.Kontrollera förslaget: datum, konton, belopp och text. Rätta det som inte stämmer, med vanliga ord.
Använd konto 6570 för bankavgiften, och serie A.Bokför och koppla underlaget. AI:n visar verifikationen en sista gång, och du svarar ja om den stämmer.
Bokför verifikationen och koppla kontoutdraget i inkorgen som underlag.
Det här händer i Fortnox
En verifikation skapas med datum, text och konteringsrader, och den är bokförd direkt. När vi provade i vårt testbolag syntes den i huvudboken på en gång. Underlaget kopplas till verifikationen och försvinner då ur inkorgen.
Verifikationen hamnar i den verifikationsserie som AI:n anger. Har bolaget flera serier att välja på, säg vilken du vill ha.
Bra att veta
- En bokförd verifikation går inte att ändra eller ta bort via kopplingen. Blir något fel rättar du det med en ny verifikation, se Rätta en felbokning.
- Är underlaget ett kvitto, se Bokför ett kvitto med AI:n. Där står också varför underlaget ska ligga i inkorgen och inte bara i chatten.
- Vill du veta vad som saknas på bankkontot innan du bokför, se Stäm av bankkontot mot kontoutdraget.
Fick du inte svar på din fråga? Ring oss på 079 343 68 10 eller mejla support@novusmcp.se.